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富瑞：予携程集团“买入”评级目标价379港元
2023-06-08 11:57:08
富瑞发布研究报告称，予携程集团“买入”评级，目标价379港元。公司首季总收入及非通用会计准则净利润均胜过预期。
瑞银维持携程集团“买入”评级目标价上调至365港元
2023-06-10 06:30:00
瑞银发布研究报告称，由于国内和国际旅游复苏较预期快，将携程第二季及全年的收入预测分别上调24.2%和16.6%。
小摩重申携程集团“中性”评级目标价上调至306港元
2023-06-12 14:32:07
小摩在研究报告中称，携程公司首季业绩表现强劲，相信势头将于未来一至两季度内持续。
国泰君安维持携程集团“增持”评级目标价330港元
2023-06-13 11:27:04
国泰君安发布研究报告称，预计携程集团2023/24/25年经调整归母净利润为79.83/91.44/105.26亿元。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价升至433港元
2023-09-06 17:18:15
高盛发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由395港元提升至433港元。
富瑞维持携程集团“买入”评级目标价453港元
2023-10-11 07:30:00
富瑞发布研报称，与2019年相比，预计携程集团第三季度总营收将增加30%至137亿元人民币；住宿收入将增长36%，达到56亿元人民币。
大和维持携程集团“买入”评级目标价上调至430港元
2023-11-23 07:30:00
该行分别上调携程2023-2024年经调整每股（ADS）摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元及16.731元，以反映有纪律的成本控制。
富瑞予携程集团“买入”评级目标价479港元
2024-02-22 16:34:38
考虑到最新的业务趋势，富瑞预计携程2024年全年总收入将同比增长约17%，非GAAP营业溢利率约27.5%。
瑞银维持携程“买入”评级港股目标价升至408港元
2024-02-24 17:17:22
瑞银将携程今明两年收入预测上调2.1%及1.7%，由于利润率前景向好，每股盈利预测亦上调11.2%及8.4%。
安信国际维持携程集团“买入”评级目标价437港元
2024-02-26 15:20:40
该行预计，2024年公司业绩有望乘国内旅游大年东风及海外拓展发力，大模型及内容营销有望持续优化成本。
国君（香港）：给予携程集团卖出评级，目标价250港元
2021-06-04 09:59:32
6月4日消息，国君发布研报表示，给予携程集团“卖出”评级，目标价250.00港元。机构称，携程经调整EBITDA从2020年第4季度的7.99亿元人民币的正值转为2021年第1季度的2.16亿元人民币的亏损，差于预期。机构分别下调携程2021年和2022年收入预测5.4%和4.4%；分别下调2021年和2022年经调整净利润预测36.8%和19.7%。
中信证券：给予携程集团“买入”评级目标价279.00港元
2022-03-28 21:26:12
3月28日消息，中信证券今日发布公告称，考虑到境内疫情恢复节奏的不确定性，下调2022/2023年经调EPS预测至3.9/9.7元，新增2024年经调EPS预测为11.3元，现价对应经调2022/2023年PE39/17x。考虑到携程公司作为行业龙头，战略调整和成本费用管控能力强，且在内容生态、供应链合作和内部协同上持续优化，参考公司历史估值和可比公司估值，给予公司2023年23x经调PE，WACC10%，对应2022年目标价279港元，维持“买入”评级。
瑞银首予携程集团“中性”评级目标价220港元
2022-09-19 14:15:27
9月19日消息，瑞银发布研究报告称，首予携程集团“中性”评级，目标价220港元。该行表示，更长期而言预测集团国内业务可有逾10%增长，大致符合线上旅游市场表现；而国际业务增长或会更快，有助推动收入增加及毛利率表现。据了解，携程集团将于2022年9月22日在香港联交所交易时间之前公布业绩，管理层在作出相关公布后将于美国东部时间2022年9月21日下午八时正召开电话会议。
大和：重申携程集团“买入”评级目标价升至310港元
2022-12-16 14:18:08
12月16日消息，大和发布研究报告称，重申携程集团“买入”评级，将2023-24年每股盈测下调15%至16%，以反映销售及营销支出较高，目标价由275港元上调至310港元。公司第三季收入及经营利润均优于预期。即使自10月底起股价上涨69%，以及明年首季的旅行需求或会短暂中断，该行预计，进一步优化防疫措施令被抑压需求最早于明年次季反映出来。而关链催化剂在于增加出境旅游数量等。
国泰君安：维持携程集团“增持”评级目标价370港元
2023-03-13 10:16:01
22Q4阵痛期为黎明前的黑暗，23Q1已经看到了行业的强势复苏，春节后酒店和机票预订已经恢复至疫前水平；考虑23Q1明显有商旅集中释放，预计Q2势头略降，Q3随着暑期和旺季度假需求支撑进一步恢复。
富瑞：予携程集团“买入”评级目标价379港元
2023-06-08 11:41:25
6月8日消息，富瑞发布研究报告称，予携程集团“买入”评级，目标价379港元。公司首季总收入及非通用会计准则净利润均胜过预期。报告中称，公司首季总收入同比增长124%至92亿元人民币，较市场预期和该行预期高出14.4%。毛利增149%至76亿元;毛利率达82%。非通用会计准则营业利润为26亿元，而该行估计为15亿元;非通用会计准则净利润达20.7亿元，高于市场预期和该行分别预测的12.5亿元和10.9亿元。
瑞银：维持携程集团“买入”评级目标价上调至365港元
2023-06-09 16:01:44
6月9日消息，瑞银发布研究报告称，携程集团首季业绩胜于预期，收入及利润均超过2019年同期水平。该行上调集团盈利预测，H股目标价由350港元上调至365港元，维持“买入”评级，以反映各业务板块的强劲复苏。首季携程国内酒店预订量较2019年增长40%，其中长途及本地酒店预订量分别较2019年增长32%和150%。该行估算首季国内收入较疫情前水平增长逾30%。该行又将2023及24年的每股盈测分别上调49.9%及28.1%。
小摩：重申携程集团“中性”评级目标价升至306港元
2023-06-12 14:42:51
6月12日消息，小摩发布研究报告称，重申携程集团“中性”评级，目标价由290港元上调至306港元。报告中称，公司首季业绩表现强劲，相信势头将于未来一至两季度内持续，故将其今年经调整净利润预测上调至较2022年增长近四倍，比2019年高出5成。然而，由于国内旅游增长放缓和利润率正常化，该行预计2024年的增长率将迅速放缓至7%，又预计未来12个月其股价将在34美元至40美元之间徘徊。另预计集团2024年收入及经调整每股盈测将分别增长14%和7%。
国泰君安：维持携程集团“增持”评级目标价330港元
2023-06-13 10:20:40
公司23Q1业绩大超预期，商旅和出行的持续释放为核心去驱动力，后续暑期景气度上行叠加自身效率提升将继续驱动业绩增长。报告中称，携程强势提效大幅提升了其盈利能力。SG&A相比19Q1的68.4%明显下降至57.8%，为历史最低，上述效率提升在管理费用和研发投入上该行认为具备一定持续性，营销费用预计会随着需求恢复而有所波动。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价升至433港元
2023-09-06 17:04:14
9月6日消息，高盛发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，预测第三季非通用会计准则下经营利润达到41.7亿元，全年收入预测达444亿元，非通用会计準则下经营利润达117亿元;2024财年收入维持增长16%至510亿元预测，目标价由395港元提升至433港元。