搜索

国泰君安维持携程集团“增持”评级目标价370港元
2023-03-13 15:12:31
国泰君安预计携程2023-25年经调整归母净利润为55.16/84.11/102.03亿元，考虑恢复情况好于预期。
大和维持携程集团“买入”评级目标价上调至430港元
2023-11-23 07:30:00
该行分别上调携程2023-2024年经调整每股（ADS）摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元及16.731元，以反映有纪律的成本控制。
梁建章: 2023年携程在营销方面有更大投入
2023-01-08 15:21:44
谈及携程的2023，梁建章指出，2023年携程在营销方面应该有更大投入。另外，在海外携程也会向外国人介绍中国。哪些航班修复，携程会实时推这些目的地。值得关注的是，谈及携程2023年的具体目标，梁建章表示，“明年是创记录的一年，我们要定一个计划，通过携程平台促进旅游消费一万亿。”
大和维持携程集团“买入”评级目标价升至430港元
2023-11-22 14:39:43
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由390港元上调10%至430港元。公司第三季经调整经营利润率创历史新高达32%，但是大致符合投资者预期，相信签证条件进一步放宽及运力改善将是外游收入的主要动力。该行表示，分别上调携程2023-2024年经调整每股摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元人民币及16.731元人民币，以反映有纪律的成本控制，并预计本土业务低于预期的市场营销支出，将推动明年盈利预测的上调。
国泰君安维持携程集团“增持”评级目标价330港元
2023-06-13 11:27:04
国泰君安发布研究报告称，预计携程集团2023/24/25年经调整归母净利润为79.83/91.44/105.26亿元。
交银国际维持携程集团-S“买入”评级目标价升至440港元
2024-02-23 15:14:01
2月23日消息，银国际发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，对2024年旅游业行程需求继续释放持乐观态度，目标价从365港元上调20.5%至440港元。报告中称，携程集团2023年第四季度收入略高于该行和机构一致预期，调整后净利润超预期70%。总收入103亿元，同比/较2019年同期增105%/24%，调整后净利润27亿元，净利率26%，对比2019/去年同期14%/10%，得益于交叉销售、经营效率提升及有效控费。
中信证券维持携程集团“买入”评级
2022-09-27 10:19:21
中信证券发布研究报告称，维持携程集团“买入”评级，2023年目标价275港元。
中信证券维持携程集团“买入”评级
2022-09-27 11:33:40
研究报告称，考虑到疫情期间公司业务边界拓展、商业模式优化稳固行业龙头地位，短期高线城市出行逐步放开业绩弹性有望得到释放，且估值受益于出行、互联网双重修复属性推动，2024年公司出境业务有望恢复常态化，给予公司2024年23被经调市盈率，假设加权平均资本成本10%，对应2023年目标价275港元，维持“买入”评级。
富瑞上调携程集团目标价至426港元携程美股升至53美元
2023-06-10 17:50:56
富瑞预测，2023年第二季，公司收入108亿元人民币，较2019年升24%，经调整盈利为31亿元人民币，经调整溢利率29%。
美银重申携程“买入”评级目标价上调至393港元
2023-09-06 17:44:43
该行对公司2023至2025年收入预测上调3%至4%，以反映强劲的国内需求，至于non-GAAP净利润上调21%至22%。
大和上调携程集团评级至“买入” 目标价275港元
2022-09-23 15:17:44
大和发布研究报告称，将携程集团评级由“持有”升至“买入”，上调2023-24年每股盈测6%-12%，目标价由214港元上调28.5%至275港元。
大和维持携程集团-S“买入”评级目标价升至390港元
2023-09-06 14:05:53
大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，将2023至25年盈利预测上调9%至17%，目标价由344港元上调至390港元。
中信证券：给予携程集团“买入”评级目标价279.00港元
2022-03-28 21:26:12
3月28日消息，中信证券今日发布公告称，考虑到境内疫情恢复节奏的不确定性，下调2022/2023年经调EPS预测至3.9/9.7元，新增2024年经调EPS预测为11.3元，现价对应经调2022/2023年PE39/17x。考虑到携程公司作为行业龙头，战略调整和成本费用管控能力强，且在内容生态、供应链合作和内部协同上持续优化，参考公司历史估值和可比公司估值，给予公司2023年23x经调PE，WACC10%，对应2022年目标价279港元，维持“买入”评级。
美银证券重申携程集团“买入”评级目标价393港元
2023-11-27 14:19:56
美银认为，携程平台数据显示国内外旅游需求都仍然保持韧性，预计2023 年净收入将达到440亿元人民币，non-GAAP经营利润料达到120亿元人民币，较2019年的360亿及70亿元提升。全年度non-GAAP经营利润率料28%，亦高于2019年的19%。
大和将携程集团评级升至“买入” 目标价275港元
2022-09-23 17:29:45
9月23日消息，大和发布研究报告称，将携程集团评级由“持有”升至“买入”，上调2023-24年每股盈测6%-12%，以反映海外收入优于预期，目标价由214港元上调28.5%至275港元。海外收入势头强劲及国内旅游需求具韧性，或将带动集团今年下半年及明年收入增长加快，为该行覆盖中国互联网企业中，预测基本面会在未来数季度改善的少数标的之一。
大和：重申携程集团“买入”评级目标价升至310港元
2022-12-16 14:18:08
12月16日消息，大和发布研究报告称，重申携程集团“买入”评级，将2023-24年每股盈测下调15%至16%，以反映销售及营销支出较高，目标价由275港元上调至310港元。公司第三季收入及经营利润均优于预期。即使自10月底起股价上涨69%，以及明年首季的旅行需求或会短暂中断，该行预计，进一步优化防疫措施令被抑压需求最早于明年次季反映出来。而关链催化剂在于增加出境旅游数量等。
大和维持携程集团-S“买入”评级目标价升至390港元
2023-09-06 11:28:15
9月6日消息，大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，将2023至25年盈利预测上调9%至17%，目标价由344港元上调至390港元。报告中称，即使公司次季调整后利润略胜于预期，但相信下半年外游收入增长势头仍保持强劲，主要是航空运力进一步放宽。该行预计，第三季航空运力进一步上升，而中秋及国庆假期期间的需求或会强劲，并估计总收入将同比升98%至137亿元人民币。至于全年而言，该行相信外游收入会恢复至2019年水平的60%。
星展维持携程集团-S“买入”评级目标价上调至500港元
2023-09-07 14:53:14
9月7日消息，星展发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，对2023至25年经调整盈测上调22%/12%/8%，以反映更好的营运杠杆，目标价由445港元上调至500港元。作为内地最大线上旅行平台，公司受惠于内地旅行开支增加、游客对自由行旅行偏好的结构性转变，以及海外业务扩张。星展指出，随着休闲旅游续增，出境旅游持续复苏，估计下半年携程收入增长1.06倍。
安信国际维持携程集团-S“买入”评级目标价上调至437港元
2024-02-26 11:31:02
2月26日消息，安信国际发布研究报告称，维持携程集团-S “买入”评级，目标价上调至437港元，2023年9月至今回购ADS2.24亿美元，并宣布3亿美元股东回馈计划，对股价或是额外支撑。春节假期携程国内酒店预订/机票预订量同比增60%/50%，出境酒店及机票预订超过2019年水平。鉴于1月同比低基数效应，预计1季度业绩同比增速表现仍亮眼。2024年公司业绩有望乘国内旅游大年东风及海外拓展发力，大模型及内容营销有望持续优化成本。
星展：升携程集团目标价至620港元，维持 “买入”评级
2024-10-07 17:44:40
10月7日消息，星展发表报告指出，旅游热潮重燃，内地首七个月的出境客运量激增超过两倍，但仍仅占2019年水平的84%。出境游占携程去年收入的约13%，该行料公司2023至2026年的出境游业务年均复合增长率达30%，带动集团收入年均复合增长率达14%。该行维持对携程的“买入”评级，目标价由558元上调至620元，对其盈利预测维持不变，而2024至2026年各年经调整纯利预测料按年各增长34%、16%及14%。